Экономический кругооборот
Экономи́ческий кругооборо́т, совместное движение товарно-ресурсных и денежных потоков между основными секторами и рынками экономики, а также модель, описывающая указанное движение.
История термина
Идея экономического кругооборота была высказана ещё Р. Кантильоном в работе «Эссе о природе торговли вообще» (написана около 1730, издана в 1755). Дальнейшее развитие и первую наглядную иллюстрацию она получила в «Экономической таблице» Ф. Кенэ (1758). В своей модели учёный исследовал обмен продуктами (в денежном выражении) трёх основных классов общества того времени: крестьян («производительный класс»), земельных собственников («класс собственников») и ремесленников (названных «бесплодным классом», т. к., по мнению Кенэ, они лишь перерабатывают продукт сельского хозяйства и добывающих отраслей, не увеличивая его ценность).
К. Маркс во 2-м томе «Капитала» (1885) продолжил развитие идей Кенэ и проанализировал условия простого и расширенного воспроизводства совокупного общественного продукта (СОП) в модели, включающей 2 подразделения: 1 – изготовление средств производства и 2 – производство предметов потребления. Согласно анализу Маркса, в условиях простого воспроизводства необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, стоимость средств производства, используемых во 2-м подразделении, должна быть возмещена за год. Во-вторых, данная стоимость должна быть равна годовой сумме заработной платы и совокупной прибыли («прибавочной стоимости» по Марксу) 1-го подразделения.
Расширенное воспроизводство в модели Маркса возможно при условии, что доход капиталистов 1-го и 2-го подразделений тратится не только на личное потребление, но и на накопление. Капиталисты обоих подразделений должны сберечь часть совокупной прибыли (прибавочной стоимости) для закупки дополнительных средств производства и оплаты труда дополнительно нанятых рабочих. Для этого необходимо, чтобы в текущем году в 1-м подразделении было изготовлено больше средств производства (как по стоимости, так и по натуральной форме), чем потреблено обоими подразделениями за год.
Теоретическое обоснование экономического кругооборота получило дальнейшее развитие в работе Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Практические расчёты потоков доходов и расходов в рамках экономического кругооборота на макроуровне стали возможны после разработки системы национальных счетов, первая общепризнанная редакция которой была принята в 1952 г. Детализация кругооборота доходов и расходов в рамках отдельных отраслей была представлена В. В. Леонтьевым в форме модели «затраты – выпуск» (межотраслевого баланса).
Модели экономического кругооборота
Возможно представление экономического кругооборота с разной степенью детальности. Ниже описаны трёхсекторная (базовая) модель и её расширенная версия – четырёхсекторная модель экономического кругооборота.
Базовая модель
Представленная на рис. 1 базовая модель экономического кругооборота показывает взаимодействие трёх экономических секторов на рынках благ и факторов производства (ресурсов): домашних хозяйств, фирм и государства. При этом каждый сектор выполняет определённые функции:
домашние хозяйства (экономические единицы, состоящие из одного или нескольких физических лиц, ведущих совместное хозяйство) являются собственниками факторов производства и конечными потребителями товаров и услуг, производимых в экономике;
фирмы (экономические единицы, имеющие форму юридического лица) осуществляют производство товаров и услуг с целью получения прибыли;
государство (совокупность органов власти) регулирует общественные отношения.
Указанные секторы взаимодействуют следующим образом. На рынке факторов производства продавцами являются домашние хозяйства, а покупателями – сектор фирм. Домохозяйства предоставляют фирмам все факторы производства – землю, труд, капитал и предпринимательские способности. Приобретая факторы производства, фирмы платят домашним хозяйствам факторные доходы: ренту за землю, заработную плату за труд, процент за капитал и прибыль за предпринимательские способности. В последнем случае оплата происходит в неявной форме – как результат успешного функционирования фирмы, получающей прибыль.
На рынке благ продавцами являются фирмы, а покупателями – домашние хозяйства. Фирмы реализуют произведённые ими при помощи ресурсов товары и услуги. Домохозяйства расходуют заработанные ими на рынке ресурсов факторные доходы на приобретение товаров и услуг. Таким образом, в рассматриваемой модели происходит постоянно возобновляющееся движение (кругооборот) двух противоположно направленных потоков: товарных (показаны сплошными стрелками на рис. 1) и денежных (показаны пунктирными стрелками на рис. 1). Товарные потоки представлены двояким образом: и как факторы производства (ресурсы) – в нижней части рис. 1, и как конечные товары и услуги – в его верхней части. Денежные потоки также принимают двойственную форму, будучи одновременно и расходами (для фирм – издержками производства, для домашних хозяйств – расходами на товары и услуги), и доходами (для фирм – выручкой, для домашних хозяйств – факторными доходами). Потоки «доходы – расходы» взаимосвязаны: расходы одних субъектов превращаются в доходы других.
Реальные взаимосвязи потоков «доходы – расходы» в экономике гораздо многообразнее. Например, на рынках товаров и услуг фирмы тоже предъявляют спрос – на товары, являющиеся средствами производства (сырьё, материалы, энергия, оборудование и т. д.). Однако в простой модели кругооборота связи между фирмами, поставляющими промежуточную продукцию для фирм, которые производят конечный продукт, опущены для наглядности.
Рис. 1. Базовая модель экономического кругооборота.В простой модели кругооборота государство выступает как гарант устойчивого функционирования рыночного механизма: обеспечивает защиту прав собственности, поддержание правопорядка, общественной безопасности и конкурентной среды. Все эти блага относятся к общественным, которые предоставляются для общества в целом на неконкурентной основе. Поскольку для производства общественных благ государству требуются ресурсы, оно взимает налоги с фирм и домашних хозяйств, что приводит к снижению их располагаемых доходов. Кроме того, посредством налогов и субсидий государство может влиять на характеристики рынков отдельных товаров и услуг. Также оно может выплачивать трансферты отдельным категориям домашних хозяйств (пенсии, пособия и другие выплаты), осуществляя таким образом перераспределение доходов в обществе.
Расширенная модель
Более полно экономическая роль государства раскрывается через систему товарно-финансовых потоков в расширенной модели экономического кругооборота, представленной на рис. 2.
Рис. 2. Расширенная модель экономического кругооборота.Особенности расширенной модели перечислены далее.
Во-первых, к секторам национальной экономики (домашние хозяйства, фирмы, государство) добавляется «остальной мир» – совокупность всех экономических агентов, не являющихся резидентами рассматриваемой страны. К резидентам относятся все экономические агенты (включая иностранные предприятия и фирмы смешанной формы собственности), центр экономических интересов которых находится в рассматриваемой стране и которые осуществляют в ней экономическую деятельность не менее года. Таким образом, этот сектор объединяет фирмы, домашние хозяйства и государственные структуры остальных стран.
Во-вторых, к рынкам благ и факторов производства добавляется финансовый рынок, включающий также все финансовые организации (центральный и коммерческие банки, биржи, страховые компании и т. д.). На данном рынке размещаются временно свободные денежные средства домохозяйств, фирм и государства (в форме частных и государственных сбережений). На этой основе осуществляется кредитование экономических агентов, нуждающихся в денежных средствах (государственные займы, кредитование бизнеса, потребительское кредитование), а также происходят перераспределение прав собственности на существующие активы в экономике посредством купли-продажи акций и облигаций, обращение производных финансовых инструментов и т. п.
В-третьих, усложняются взаимосвязи в системе потоков экономического кругооборота. Товарно-ресурсные и денежные потоки, представленные на рис. 2, показывают только основные взаимосвязи между секторами экономики и рынками; ряд взаимосвязей опущен в целях наглядности (например, на рис. 2 не отражены потребительские займы, сбережения фирм или взаимодействие остального мира с рынком факторов производства). К взаимосвязям, описываемым базовой моделью кругооборота, добавляются следующие:
инвестиционные расходы фирм на рынке благ и соответствующий им натуральный поток (инвестиционные товары); фирмы приобретают в качестве средств производства ряд товаров длительного пользования (оборудование, здания и сооружения, инфраструктурные объекты), являющихся частью конечного продукта экономики рассматриваемой страны; следовательно, спрос на конечную продукцию на рынке благ предъявляют как домашние хозяйства, так и фирмы;
государственные расходы на покупку товаров и услуг (государственные закупки) и соответствующий им натуральный поток товаров и услуг; на рынке благ государство предъявляет спрос на товары и услуги, необходимые для производства общественных благ (образование, здравоохранение, национальная оборона и т. д.);
часть товаров и услуг экспортируется фирмами в остальной мир: данному натуральному потоку соответствует встречный денежный поток – выручка от экспорта товаров и услуг;
часть товаров и услуг поступает на рынок благ из остального мира (импорт), соответственно часть расходов резидентов страны на товары и услуги уходит в остальной мир в виде расходов на импорт;
все четыре сектора взаимосвязаны с финансовым рынком: сбережения как часть дохода, не израсходованного на покупку товаров и услуг, направляются на финансовый рынок; фирмы и государство при необходимости заимствуют денежные средства на этом рынке; кроме того, остальной мир может кредитовать национальную экономику («международные кредиты») или, наоборот, агенты национальной экономики кредитуют остальной мир («кредитование остального мира»).
Во всём многообразии денежных потоков, представленных на рис. 2, могут быть выделены базовый контур кругооборота и остальные потоки. К базовому контуру относятся расходы домашних хозяйств на товары и услуги, произведённые резидентами страны, а также издержки фирм на оплату факторов производства, принадлежащих резидентам страны. Указанным потокам расходов соответствуют базовые потоки доходов – факторные доходы (для домохозяйств) и выручка (для фирм). При отсутствии всех других взаимосвязей в экономической системе соответствующие потоки доходов и расходов были бы равны: расходы домашних хозяйств на товары и услуги полностью бы совпадали с полученными факторными доходами, а расходы фирм на оплату факторов производства полностью бы компенсировались за счёт выручки от реализации товаров и услуг.
В реальности указанное равенство нарушается из-за существования оттоков и притоков. В модели экономического кругооборота к оттокам относятся все денежные потоки, которые сокращают спрос домохозяйств на рынке благ и, соответственно, возможности фирм по покупке ресурсов на рынке факторов производства. Следовательно, оттоки уменьшают объём потоков в базовом контуре кругооборота. Примеры – налоги, сбережения, расходы на импорт товаров и услуг.
К притокам относятся все денежные потоки, которые увеличивают спрос на рынке благ и, соответственно, возможности фирм по покупке ресурсов на рынке факторов производства. В противоположность оттокам притоки увеличивают объём потоков в базовом контуре кругооборота. Примеры – субсидии, трансферты, инвестиционные расходы, госзакупки, доходы фирм от экспорта товаров и услуг.
Таким образом, равенство доходов и расходов в модели экономического кругооборота достигается при условии равенства суммы всех оттоков сумме всех притоков.